墨新聞｜新聞策劃編輯部
記者李婉如／綜合報導
全臺金融保險與理財規劃業界最具指標性的年度盛會——「2026 IFPA DAY」，於近日（2026年10月27日）在台北國際會議中心（TICC）隆重揭幕！面對全球經濟環境變局、生成式 AI 科技轉型，以及臺灣邁入高齡化社會所引爆的「大繼承時代」，本屆大會特別以「轉型，勇往直前」為核心主軸，吸引全臺數千名壽險菁英與產學專家齊聚一堂，展開為期兩天的國際趨勢論壇與實戰心法交鋒。
磅礡開幕：唐寶寶太鼓敲響希望 亞太十國旗陣展現國際榮耀
大會首日於熱烈的掌聲中拉開序幕，理監事團隊與產官學貴賓在精彩引導下步入會場。開幕特別邀請「社團法人中華民國唐氏症關愛者協會」的唐寶寶們帶來震撼人心的太鼓表演，以充滿生命力的鼓聲與專注節奏，傳遞出「勇敢突破自我」的精神，為全場注入滿滿的熱情與力量。
隨後登場的是極具儀式感與國際視野的「會員國會旗進場」。由來自富邦人壽陳嵩皓領軍的旗手們，手持包含澳洲、香港、印度、澳門、馬來西亞、 Philippines、新加坡、泰國、中華民國及 APFinSA 總會與 IFPA 會旗等十國旗幟，以堅定穩健的步伐踏上舞台，象徵亞洲保險從業人員的榮譽連結與攜手並進。
IFPA 協會理事長劉育群表示，轉型不是等待環境改變，而是勇敢跨出第一步；APFinSA 總會會長鄭鏗源與本屆大會主席莊中慶亦齊聲呼應，期許從業人員透過每年研討會的碰撞，不斷淬鍊專業價值。典禮中更特別頒發感謝獎牌予連續七年擔任大會主席的楊美娟女士，感念其為協會深耕與國際交流所奠定之卓越基石。
洞察趨勢：解碼「大繼承時代」升級高資產家族傳承顧問
面對臺灣即將迎來的巨額資產代間移轉，《商業周刊》創新長劉佩修於專題演講《大繼承時代》中指出，當前的財富轉移不單是數字的移轉，更涵蓋家族企業治理、稅務佈局與世代責任。保險業務員的角色必須從傳統的商品銷售者，提升為能提供全方位解決方案的「家族財富顧問」。
知名律師兼作家許峰源則以《從保險業務員到傳承顧問》為題進行深度解析。他強調，客戶需要的往往不只是一張保單，而是如何透過法律、財務與保險架構的結合，守護一生辛苦積累的財富，讓愛與責任得以延續。此外，來自新加坡的資深專家 Carlos Lee（李勝德）帶來《不轉型 就出局～高淨值市場帶來新財富革命》，從國際高淨值客戶（HNW）的視角，剖析如何以高階傳承規劃打造全新的專業護城河。
賦能與領導：AI Agent 數位轉型與可複製的組織育成系統
隨著科技發展，第二天的議題聚焦於 AI 賦能與組織領導力。香港 DAJA Academy 創辦人 Dickson AJ（莊豐銘）以《進化！不進則退 AI 賦能 Agent 轉型》進行實戰示範，展示如何將 AI 從聊天工具提升為能處理前線業務的「AI 數位夥伴」，幫助從業人員優化工作流程，將更多時間回歸到顧客有溫度的服務上。
在組織經營方面，公勝保經蔡欣燕主講《信任驅動 吸引力領導》，分享如何以「利他」與「信任」打造可複製的團隊成長系統；富邦人壽莊昱峰則發表《從1到8，複製的不是我，是領導力！》，實戰解析培育 8 個通訊處背後的人才識別、陪跑與育成經驗，彰顯團隊擴張的系統化力量。
來自香港的 Solomon Yung 帶來《傑出．從未停步｜態度決定高度》，勉勵從業人員在變動環境中淬鍊韌性；新加坡專家 Benedict Wee 亦以《相同根源 新的路徑》勉勵全場，強調在堅守專業初心的同時，必須勇於開創多元服務模式。
明日之星與跨界舞台：展現熱情、真誠與極限韌性
本屆「明日之星論壇～勇者無懼」由深耕業界 29 年的高菱蓮處經理主持，攜手韋朝源（分享《50周3W的信任複利》）與朱泓帆（分享《從業務員到企業家的格局》），展現年輕世代從「做完」到「做好」、從個人銷售跨越到企業家格局的企圖心。台灣人壽殷曉琪經理與國泰人壽邱思葳講師，則分別以《傳富不傳負～給客戶溫暖且安心的傳承需求》與《看見需求，遇見成交》，傳遞深入同理客戶、創造信任價值的關鍵心法。
全場壓軸高潮特別邀請到 2026 年登上《英國達人秀》獲得金按鈕（Golden Buzzer）直通總決賽的「足上舞伶」楊立微。她帶來驚豔全場的足技表演，並以《我是楊立微，微笑蹬起全世界》為題，分享自身 23 年堅持夢想、挑戰極限的奮鬥故事，用熱情感染了全場保險菁英。
永續傳承：168 位志工築起榮耀舞台 2027 IFPA DAY 宣告啟動
在大會總幹事蔡聖威與籌委會團隊的精心規劃下，本次活動動員了高達 168 位來自各大保險公司與保經代單位的志工夥伴，從貴賓接待、禮賓引導到場地維護，展現了業界最高規格的無私奉獻精神。
大會同時預告，2027 年第 25 屆亞洲華人保險與理財研討會（2027 IFPA DAY）將於 2027 年 11 月 2 日至 3 日重磅回歸，主題定為「轉型，挑戰極限！」，並同步啟動現場早鳥優惠。
社團法人中華保險與理財規劃人員協會表示，2026 IFPA DAY 的圓滿落幕，代表著全臺保險從業人員迎向智慧化與高端傳承轉型的新起點。未來，IFPA 將持續扮演產業升級的推手，引領全臺保險菁英以專業與溫暖，守護更多家庭的幸福與未來！
圖／IFPA中華保險與理財規劃人員協會提供
此篇文章最開始出處為：迎戰大繼承時代與 AI 浪潮！2026 IFPA DAY 盛大登場 跨國產學菁英齊聚 TICC 以「轉型，勇往直前」為核心 共創金融保險業新巔峰
